10 главных событий в финансовых инновациях за год – Владислав Солодкий, Life.SREDA | Цифровой журнал

Венчурный фонд Life.SREDA VC 9 февраля объявил о покупке южноазиатского сервиса мобильных платежных терминалов iboxPro и выходе на азиатский рынок. 11 февраля в Лондоне представители фонда презентовали своё третье ежегодное исследование «Деньги Будущего». Специально для AD управляющий партнёр LifeSREDA Владислав Солодкий отобрал 10 главных событий и трендов из области fintech за минувший год.

#самизнаетекакиекнопки

1. Инвестиции в fintech утроились

Два года назад мы прогнозировали, что fintech станет самым динамично развивающимся направлением в венчурных инвестициях и их объем будет удваиваться каждый год! Что ж, год назад они действительно удвоились — и составили $2,2 млрд, но за 2014 год они утроились — и составили $6,8 млрд новых денег в индустрии. Мы делали такой прогноз по удвоению каждый год на пять лет вперед. Надеемся, что и дальше наш прогноз не будет сбываться — в лучшую сторону.

2. Состоялось первое (и второе) IPO в fintech

Индустрия не состоится полноценно до тех пор, пока в нем не состоится первое IPO. Про fintech все думали, что первой будет компания Square. Однако она отложила свое размещение, зато очень удачно разместился сервис p2p-кредитования LendingClub. Следом, не менее успешно, но не так громко, разместился сервис по кредитованию МСБ в онлайн – OnDeck. Прогноз на 2015 год: еще не менее трёх успешных IPO.

3. Среди fintech-миллиардеров теперь 10 компаний

Если годом ранее в «клубе миллиардеров» (онлайн-стартапов с капитализацией свыше $1 млрд) состояло всего три компании — Square, LendingClub и Stripe, то за 2014 год добавилось еще семь: Transferwise, Kreditech, CreditKarma, Wonga, Powa, SoFi и Raise. На подходе еще около 10 компаний, которые приближаются к этой отметке.

4. Apple (и Samsung) делает ставку на fintech

Apple наконец-таки запустил свой мобильный кошелек Apple Pay — само по себе решение технологически не инновационное, зато Apple покоряет всех своим брендом и клиентской базой. Еще два года назад мы отмечали, что будущее финансовых сервисов — не за банками, а за интернет-компаниями, сотовыми операторами и крупными ретейлерами. Такие гиганты как Apple способны донести финансовые инновации от продвинутых пользователей до широких масс — в этом их глобальная заслуга! 

Samsung не уступает, активно кооперируясь с PayPal и готовясь к поглощению Loop — на мой взгляд, более продвинутого решения, чем Apple Pay. Вопрос 2015 года — чем ответит Xiaomo? (А еще Apple
подтвердил, что сделал предложение Джеку Дорси по продаже Square – но стороны не сошлись в цене. Впрочем, переговоры продолжаются.)

5. Будущее платежей и переводов – за мессенджерами

Марк Цукерберг сначала всех удивил быстрой и дорогой покупкой WhatsApp, а потом удивил всех тем, что на конференции f8 обозначил, что монетизация мессенджеров лежит в области платежей и переводов через мессенджеры, и послать деньги другу будет так же просто, как сообщение в WhatsApp. Сказал он это первым — но первыми реализовали это мессенджеры Line, WeChat и Kakao. Ждем от Дэвида Маркуса (ех-СЕО PayPal, который теперь возглавляет направление Messengers&Payments в Facebook) релиза в этом году.

6. IPO RocketInternet и fintech – в чем взаимосвязь?

IPO RocketInternet интересно по ряду параметров: во-первых, разместился на бирже не стартап, а стартап-инкубатор, во-вторых, не американский, а немецкий, в-третьих, пропагандирует парадигму «идея — ничто, execution — всё!» и «есть множество интересных рынков, помимо США». Для направления fintech братья Самверы важны, так как последний раунд перед IPO ($0,4 млрд) они привлекли «только под fintech-проекты», с другой стороны, они и сами подтвердили, что «fintech — next big thing!».

7. Разделение PayPal и eBay

Инвестор Карл Айкон долго боролся за разделение eBay и PayPal в отдельные компании, мотивируя это тем, что они по отдельности будут стоить дороже, чем вместе, и что эра e-commerce закатывается (eBay), а эра fintech (PayPal) только впереди. В итоге ему это удалось — компании по отдельности стоят больше объединенной, а скорость роста PayPal выше скорости роста eBay.

8. Китай наступает!

E-commerce-гигант Alibaba провел самое дорогое IPO в истории, но fintech-мир с замиранием следит за его «дочкой» — платежная система AliPay по всем показателям в 100 раз превосходит показатели Apple Pay, и теперь только вопрос, когда состоится её IPO. Знаковые инвесторы — Юрий Мильнер и фонд DST — активно инвестируют, как в китайские интернет-компании в целом, так и в fintech в частности. В этом году Китай запустит венчурный фонд объемом $6,5 млрд для поддержки технологических стартапов — с фокусом на fintech и biotech.

9. Мобильные банки нашли своих покупателей

Самый известный мобильный банк в мире — американский Simple — был продан за $117 млн испанской финансовой группе BBVA (Life.SREDA VC — среди инвесторов). Это позитивно отразилось на двух вопросах. Первый — все понимали, что они быстро набирают клиентскую базу, но плохо зарабатывают. 

Ответ оказался прост: мобильные банки интересны тем, у кого есть клиентская база (банки, сотовые операторы, ретейлеры) и высокая маржа, но нет новых продуктов, которые способны быстро и дешево привлекать клиентов. Второй – продажа Simple подстегнула интерес к его конкурентам во всех странах: Moven, Instabank, Rocketbank и так далее

10. mPOS – самое быстро-растущее направление в fintech

Если в прошлом году мы констатировали, что из 23 направлений fintech быстрее всего развиваются семь — то в этом году появился несомненный лидер во всех странах: это mPOS-эквайринг (Square, SumUp, ibox, LifePay, и другие). Драйверов роста несколько: этот
сервис легче всего объяснить потенциальному потребителю и воспользоваться им, он одновременно привлекает как базу МСБ-клиентов, так и клиентов-физлиц, легко связывает новые возможности онлайна с привычной инфраструктурой оффлайна, имеет очень низкую цену за привлечения клиентов и очень быстро растет. 

Будущее направления: увеличивать маржу по mPOS-клиентам за счет допродажи дополнительных fintech-услуг, и активное масштабирование в Азии и Африке.

About the author