Коротко: CRM не исправляет неописанный процесс автоматически. До внедрения нужно договориться, какие сущности ведет команда, кто отвечает за этапы и какие данные действительно нужны.
Минимальная модель
Опишите источник обращения, контакт, сделку или заявку, ответственного, этап, причину отказа и следующее действие. Не перегружайте форму полями, которые никто не использует.
Связь с маркетингом
Передавайте в CRM источник, кампанию и согласованные признаки лида. Это позволяет анализировать не только количество заявок, но и их путь до результата.
Внедряйте постепенно
Сначала настройте один повторяемый сценарий, обучите участников и соберите обратную связь. Расширяйте автоматизацию только после того, как основа работает стабильно.